Como subir una factura al portal
Para subir una factura es indispensable contar con:
Debera dar clic en la orden de compra correspondiente a esa factura en el boton :
Ahi aparecera la siguiente pantalla donde podra ver el total de la orden de compra y en caso de ya haber subido una factura las facturas asignadas con el total facturado
Nota
El sistema no permite subir un monto mayor al de la orden de compra, sobre la suma de todas las facturas registradas en la orden de compra.10
Si tiene Notas de Credito es necesario que las suba al sistema primero para que le descuente la nota de credito y el sistema le permita subir la factura con mayor monto.
Agregue el archivo PDF en la casilla de Archivo PDF (Tambien lo puede arrastrar)
Agregue el archivo XML en la casilla de Archivo XML (Tambien lo puede arrastrar)
Y de clic en Enviar
Si todo esta correcto se le enviara un correo con el contrarecibo y le aparecera la siguiente pantalla donde le pedira subir el respaldo
Para subir el respaldo hay que seleccionar que tipo de respaldo es, anexar el archivo y dar clic en Subir Respaldo
Si no necesita respaldo o no lo tiene a la mano peude seleccionar
Nota
Si no cuenta con el respaldo en este momento no se preocupe se puede subir despues desde el dashboard
Orden de compra
Las ordenes de compra se envian a su correo y le apareceran en el dashboard en la seccion Ordenes de Compra pendientes de Factura
Ejemplo de una orden de compra:
Factura
Aqui encontraras las ultimas 10 facturas registradas en el sistema:
En caso de no haber subido el respaldo a la hora de subir la factura esto lo puedes hacer posteriormente desde este apartado en el boton de [Subir Respaldo]
Tambien podras consultar e imprimr el contrarecibo de las facturas.
Nota
Solo puedes eliminar las facturas que acabas de subir en caso de haberla subido con algun error, una vez procesadas no podran ser eliminadas y tendran que ser canceladas por contabilidad.
Respaldo
Para aprobar el pago es necesario contar con su respaldo, este lo puede subir en la lista de las ultimas 10 facturas en el dashboard.10
Los repsaldos pueden ser un recibo de entrega de material firmado por el residente o una estimacion.
Ordenes de Compra pendientes por Entregar
Lista de ordenes de compra las cuales aun no han recibido en Obra, o el residente aun no las marca como recibidas.
